Фото: Вася Ложкин
Крупнейший иностранный банк в России приготовился к санкциям
Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) в четвертом квартале 2021 года создала резервы под риск возможных санкций в отношении России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию к отчетности группы.
Объем резервов составил 21 млн евро, или около 1,8 млрд рублей. Еще 25 млн евро RBI заложила под потенциальное ухудшение геополитической ситуации в отношении Украины.
В результате на риск российско-украинского конфликта пришлось не менее четверти всех резервов группы — 46 млн евро в третьем квартале и 73 млн евро за весь 2021 год. Совокупные расходы RBI на резервы составили 295 млн евро за год и 150 млн — за период октябрь-декабрь.
«Широкомасштабные санкции против России являются ключевым краткосрочным риском. Глобальные вторичные эффекты на финансовых или товарных рынках больше всего будут ощущаться в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и могут способствовать формированию стагфляции в регионе, которая будет иметь последствия и для банковского сектора», — цитирует «Интерфакс» презентацию RBI.
Группу RBI в России представляет Райффайзенбанк — крупнейшая кредитная организация с иностранным капиталом в стране. Банк занимает 10-е место по размеру активов (1,541 трлн рублей) и 7-е по объему вкладов физлиц (619,8 млрд рублей).
Кроме того, RBI владеет лизинговым и страховым бизнесом, а также управляющей компанией.
Всего в России работают 75 кредитных организаций с долей иностранного капитала выше 50%. После аннексии Крыма и начала санкционной войны с Западом их число сократилось на 44.
Еще в 62 банках иностранцам принадлежит меньше половины капитала — это минимум с 1990х годов. Общее число банков с зарубежными акционерами снизилось до минимума с 2005 года — 137.
***
Германия удалила данные о возобновлении поставок «Газпрома»
Возобновление работы трубопровода «Ямал-Европа» — ключевой газовой артерии, снабжающей Германию топливом с западносибирских месторождений, — продолжает висеть в воздухе.
Во вторник «Газпром» впервые за 6 недель забронировал мощности трубы, которая 21 декабря была остановлена и переключена в реверсный режим.
Утром в среду германский энергооператор Gascade сообщил о притоке газа через компрессорную станцию Мальнов, расположенную на точке входа в ФРГ.
В 5.00 по местному времени объем прокачки был оценен в 16.3 мегаватт-час в час. Но спустя час эти данные исчезли с сайта Gascade, сообщает Bloomberg.
По новой версии прокачка была нулевой. Gascade отказался комментировать ситуацию, а «Газпром» повторил официальную позицию о том, что поставки осуществляются в строгом соответствии с заявками клиентов.
Российская газовая монополия, напомним, в конце декабря прекратила прокачку по газопроводу «Ямал-Европа».
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 21 декабря объяснил это отсутствием спроса со стороны европейских клиентов. Спустя неделю, 28 декабря, Путин заявил, что Россия готова существенно увеличить поставки газа в ЕС, как только будет одобрен трубопровод «Северный поток-2».
Как сертификация проекта породит спрос, отсутствующий, по словам президента, в настоящий момент, Путин не уточнил.
По итогам января экспорт газа «Газпрома» рухнул на 41%, до 11,4 млрд кубометров, при том что добыча осталась на уровне прошлого года — 47,4 млрд кубов.
Российский газ страны ЕС заменяют сжиженным: его закупки в США в январе достигли 2-летнего рекорда. К началу февраля число танкеров-газовозов, ожидающих разгрузки в европейских терминалах, достигло 50, что вдвое больше показателя на тот же месяц 2021 года.
***
Китай потребовал сократить делегацию Путина до 6 человек
Визит президента России Владимира Путина в Китай, приуроченный к олимпиаде в Пекине, пройдет без многочисленной «свиты».
Из-за коронавирусных ограничений Китай сократил делегацию Путина с 20-25 человек до шести, сообщил РИА Новости в среду помощник президента Юрий Ушаков.
В число тех, кому разрешили поехать, не попал, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ему не нашлось места в делегации, несмотря на планы подписать «весьма солидный», по словам Ушакова, пакет документов, включающий газовые соглашения.
С Путиным поедут глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также сам Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и пообщаются тет-а-тет, рассказал помощник президента.
«В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Будет рассмотрен широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях», — сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Си Цзиньпин также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной тематике и планируют принять совместное заявление, в котором будут зафиксированы общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем, заявили в Кремле.
***
Кремль решил спасать Лукашенко от потери главного источника валюты
Российские власти обдумывают способы помочь режиму Александра Лукашенко, который оказался отрезан западными санкциями от возможности экспорта калия — ключевого источника иностранной валюты для белорусской экономики.
Вопрос переориентирования белорусских поставок калийных удобрений в российские порты сейчас обсуждается, заявил на брифинге в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока [перенаправление] этих потоков еще не началось», — сказал он, добавив, что за деталями лучше обращаться в Минэкономразвития (цитаты по ТАСС).
С 1 февраля Литва расторгла контракт на перевозку белорусского калия по литовским железным дорогам, в рамках которого ежегодно на экспорт через порт Клайпеды уходило 11 млн тонн удобрений — 90% всех поставок «Беларуськалия».
Договор, рассчитанный до 2023 года, был прекращен досрочно со ссылкой на то, что он противоречит интересам национальной безопасности Литвы.
США ввели санкций против «Беларуськалия» 8 декабря, но Литовские железные дороги (ЛЖД) продолжали транзит, опасаясь штрафов на сумму больше миллиарда долларов. Это едва не опрокинуло правительство Литвы: министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку, которая, впрочем, принята не была. В отставку был отправлен глава ЛЖД Мантас Бартушка.
«Беларуськалий» производит 20% калийных удобрений на планете, поставляя продукцию в 130 стран, среди которых крупнейшими потребителями являются Бразилия, Китай и Индия.
Сможет ли Россия перевалить весь объем хлористого калия, производимого «Беларуськалием», через свои морские порты без ущерба для транспортировки других грузов РЖД, — остается большим вопросом.
Принять какой-то объем белорусского экспорта мог бы Балтийский балкерный терминал, принадлежащий «Уралкалию», но вряд ли весь; в других портах нет простаивающих мощностей или недозагруженных терминалов, указывает аналитик «Финама» Алексей Калачев (его цитирует Forbes).
«Портовых мощностей не будет достаточно, чтобы обеспечить перевалку большей части объемов», — согласна вице-президент, старший аналитик Moody’s Екатерина Липатова.
Интересы все же российских производителей останутся приоритетными, считает она.
***
Россияне начали избавляться от майнинговых ферм после предложения ЦБ запретить криптовалюту
Количество предложений о продаже оборудования для майнинга, то есть добычи криптовалюты, в январе выросло, тогда как спрос на него, наоборот, снизился. Об этом РБК сообщил представитель одного из крупных онлайн-сервисов объявлений.
Представитель еще одного маркетплейса, также подтвердил снижение спроса на оборудование. При этом он отметил, что важной точкой в изменении потребительского поведения стал январский доклад ЦБ РФ, в котором регулятор предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также штрафы за использование их как средства платежа и майнинг таких активов, пишет РБК.
Число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года, спрос на них снизился на 4%, а средний чек покупки составил 24 тыс. руб. (-8% к цене декабря). В частности, видеокарту GTX 660 выставляли на продажу на 14% чаще, но после доклада ЦБ пользователи интересовались этим товаром на 10% меньше по сравнению с неделей до доклада. Видеокарту GTX 960 предлагали на 6% чаще, а GTX 970 — на 5% чаще. После доклада этими товарами интересовались, соответственно, на 9 и 21% меньше, сообщил собеседник издания.
Также количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрем прошлого года, а за неделю после доклада — на 15% по сравнению с 12-19 января. Средняя стоимость майнинговой фермы составляла 555,45 тыс. руб., пишет РБК.
Кроме того, число объявлений о продаже ASIC (микросхема, которая применяется для определенных узкоспециализированных задач) увеличилось на 17%, а искали ее на 27% реже. После 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада ЦБ. Средний чек на этот товар составил 241,83 тыс. руб., сообщило издание.
Предложения ЦБ
20 января Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.
***
Доллар упал ниже 76 рублей на фоне лучшего за полгода аукциона госдолга
Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже, ликвидируя провал января, который принес российскому валютному рынку худшее начало года за последние 7 лет.
На торгах в среду курс доллара впервые с 20 января опустился ниже 76 рублей на фоне возобновления аукционов облигаций федерального займа, приостановленных на период рыночной паники и массового исхода нерезидентов.
Выйдя на рынок впервые за три недели, Минфин смог занять 74,7 млрд рублей — максимальную сумму с августа прошлого года.
На 14.29 мск доллар с расчетами «завтра» дешевеет на 62 копейки, до 75,95 рубля. Курс евро снижается на 50 копеек, до 85,9425 рубля, а ранее опускался до отметки 85,9 — минимальной с 13 января.
«Говорить с уверенностью о завершении периода геополитической волатильности рано, но сезонно-сильный текущий счёт, отсутствие покупок валюты ЦБ и завершение острой фазы ликвидации позиций нерезидентами позволяют с умеренным оптимизмом смотреть на краткосрочные перспективы рубля», — отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
Российская валюта дорожает вместе с аналогами — бразильским реалом и южноафриканским рандом, которым помогает коррекционный откат доллара на форексе, отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
Индекс доллара, отслеживающий курс к шести ключевым мировым валютам, снижается третий день подряд и находится на недельном минимуме, тогда как корзина валют EM поднялась до максимумов с ноября.
«Дополнительным фактором поддержки рублю выступило снижение оценок странового риска — 5-летний CDS на Россию откатился к отметке 216 пунктов, минимумам конца прошлой недели», — указывает Жильников.
Рынок устал от геополитической повестки, и даже отсутствие новостей воспринимает как позитив, отмечает Полевой. «Дополнительный комфорт спекулянтам может обеспечить и ЦБ, от которого ждут дальнейшего повышения ставки и сохранения четкой антиинфляционной риторики в следующую пятницу», — продолжает он.
Глобальное ослабление доллара оказывает российской валюте дополнительную поддержку, говорит Юрий Попов, стратег Сбербанк CIB.
Впрочем, на текущих уровнях на рынке возможно повышение спроса на валюту, в том числе в связи с возможной конвертацией дивидендов «Норникеля» для выплат держателям депозитарных расписок, отмечает он.
По оценке Попова, дополнительные покупки могут составить 0,6 млрд долларов, что способно толкнуть курс доллара к отметке 77.
Продолжение следует…