Фото: Вася Ложкин
У россиян под матрасами нашли больше 14 триллионов рублей
Объем наличных денег в российской экономике в сбережениях российских граждан продолжает увеличиваться.
По итогам 2021 года россияне сложили «под матрасы» еще 700 млрд рублей, следует из статистики Росстата.
Общий объем наличных накоплений на конец декабря достиг 14,1 триллиона рублей — суммы, которая больше размера Фонда национального благосостояния (13,6 трлн рублей) и сопоставима с бюджетами всех российских регионов вместе взятых (16,8 трлн).
Россияне, не желающие складывать деньги в банки или инвестировать на бирже, отдают предпочтение рублям: на них приходится 61% всего кэша в сбережениях, или 8,7 трлн рублей.
В наличной иностранной валюте люди хранят 5,425 трлн рублей, или 74,6 млрд долларов. Для сравнения: на валютных счетах в банковской системе, где ставки по депозитам в долларах и евро практически неотличимы от нуля, физлица держат 92,8 млрд долларов.
За два года объем «кэша» в сбережениях у населения вырос на 30%, или 3,3 трлн рублей. В результате на руках у людей и в сейфах банковских ячеек осела вся дополнительная рублевая масса, которую залил в экономику ЦБ.
На фоне первых волн пандемии, в 2020 году, объем наличных в обращении взлетел на рекордные 28% — с 10,5 до 13,4 трлн рублей. Центробанк прогнозировал, что «кэш» вернется в безналичную форму на фоне расходов потребителей инкассирования ритейлеров, но этого не произошло. За 2021 год объем наличной денежной массы вырос еще на 0,7 трлн рублей.
К началу прошлого года треть россиян называли «кэш» самой лучшей формой сбережений, жалуясь на ставки по банковским вкладам, упавшие вслед за ключевой ставкой ЦБ.
Но ситуация изменилась летом после того, как центробанк запустил самый резкий за 7 лет цикл ужесточения политики. Средняя максимальная доходность вкладов в топ-10 банков достигла 5-летнего максимума — 7,8% годовых.
В четвертом квартале физлица принесли в банки 1,8 трлн рублей, а наличные сбережения в рублях — сократили на 120 млрд рублей.
Сбережения россиян на рублевых депозитах в 2022 году могут вырасти на 1,4 трлн рублей, прогнозирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Такой прирост средств станет рекордным за пять лет.
***
Экспорт российского зерна рухнул
Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года — 30 июня 2022 года) снизился на 28,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 26 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.
«По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь — февраль), на 10 февраля 2022 года в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 26 млн тонн, что на 28,5% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (36,4 млн тонн)», — сообщили в министерстве.
По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 21,6 млн тонн (на 28,5% ниже уровня аналогичного периода 2020-2021 сельхозгода), ячменя — 2,7 млн тонн (снижение на 33,4%), кукурузы — 1,3 млн тонн (снижение на 25,7%).
Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году на уровне 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн.
Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.
***
ЦБ напечатал триллион рублей для поддержки крупнейших банков
Крупнейшим, системно значимым российским банкам понадобилась поддержка ЦБ на сотни миллиардов рублей, чтобы выполнить норматив краткосрочной ликвидности, следует из данных регулятора.
Этот норматив (Н26) является частью пакета банковского регулирования «Базель III» и вступил в силу для российских банков с 1 января 2016 года. Он требует, чтобы высоколиквидные активы (то есть те, которые можно легко продать или конвертировать в наличность) на 100% покрывали бы ожидаемый отток средств из банка в течение ближайших 30 дней.
Для тех банков, которые не справляются, ЦБ предусмотрел инструмент безотзывных кредитных линий (БКЛ), который по сути представляет из себя денежную эмиссию на покрытие возможного оттока клиентских денег.
Банки начали активно пользоваться этими займами в разгар пандемии в 2020 году. По итогам прошлого года спрос на такую помощь практически не снизился, сообщил ЦБ в понедельник в «Обзоре рисков финансовых рынков».
В среднем банкам в течение года требовалась поддержка ЦБ на 900 млрд рублей, а в отдельные месяцы спрос превышал триллион рублей.
Проблемы в системе начали возникать летом, когда среднее значение норматива ликвидности опустилось ниже 100% (то есть банки не могли покрыть весь ожидаемый стресс-отток), а затем повторились осенью, когда показатель еще глубже ушел в критическую зону.
Для сравнения: в 2019 году среднее значение норматива уверенно держалось выше 110%.
Деньгами ЦБ пользуются семь банков из числа системно значимых. Общий кредитный лимит, открытый для них регулятором, составляет 2,5 триллиона рублей.
Поддержка центробанка понадобилась банковской системе на фоне оттока средств физлиц: из-за снижения процентных ставок, переставших покрывать инфляцию, россияне за январь-июль забрали со вкладов 715 млрд рублей. Совокупный отток, впрочем, оказался меньше — 200 млрд рублей — за счет того, что росли текущие и накопительные счета.
Набег на банки Эльвире Набиуллиной удалось остановить повышением ключевой ставки, за которой потянулась доходность депозитов: за июль-январь объем средств физлиц в системе вырос на 1,972 трлн рублей.
Основной приток состоялся в декабре — 1,571 трлн рублей. Это позволило банкам погасить больше половины долга перед ЦБ и сократить использование БКЛ до 400 млрд рублей.
Обычно банки покрывают потребность в ликвидности за счет облигаций федерального займа, напоминает ЦБ: на госдолг приходится 46% активов, которые можно быстро превратить в наличность.
Но в прошлом году возможности сделать это у банков оказались в значительной степени исчерпаны: 30% всего портфеля ОФЗ уже было заложено по операциям репо.
***
Набиуллина и Силуанов не смогли договориться о регулировании криптовалют
ЦБ и Минфин в ходе сегодняшней встречи не пришли к единому мнению по вопросу регулирования криптовалют в России, но договорились систематизировать и зафиксировать разногласия, сообщили ТАСС источники, знакомые с ходом дискуссии.
«Встреча, в которой приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, состоялась сегодня утром. Позиции не сблизились, договорились систематизировать и зафиксировать разногласия», — рассказал один из собеседников агентства.
Другой отметил, что стороны не достигли существенного прогресса по итогам переговоров. Ранее об этом также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Дискуссия о криптовалютах в России
Ранее правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов.
Заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
В январе Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.
Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.
Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.
***
Западные банки закрыли лимиты на Россию, не дожидаясь санкций
Пока мир гадает, блеф или безумие — стратегия Владимира Путина по Украине, а рынки жадно ловят любой намек на снижение напряженности, российская экономика снова получает «клеймо» взрывоопасного мирового изгоя.
Не дожидаясь решения по «адским санкциям» — с запретом на валютные операции для госбанков, конфискацией собственности элит и экспортным контролем почти северокорейского уровня, — западные банки сворачивают операции с Россией, закрывая лимиты как на финансовый рынок, так и на реальный сектор.
Даже если ситуация вокруг Украины закончится благополучно, а 100-тысячная группировка, размявшись на морозе, разъедется по казармам, последствия бряцания оружием могут быть печальными и долгосрочными, предупреждает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.
Банками сегодня рулит не бизнес, а комплаенс и риск-менеджмент, а они работают очень просто, объясняет Коган: «При появлении серьезного риска первым делом закрываются лимиты на все, что связано с его источниками».
В конце прошлой неделе стало известно, что западные банки поставили на паузу кредитование российских клиентов из-за угрозы санкций и невозврата средств. В понедельник и вторник «забором» начали обносить и финансовый сектор.
Рынок в процентных деривативах (контракты на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) распался на международный и локальный, российский, отмечает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.
При этом после сообщений о продолжении переговоров и об отводе войск рубль немедленно укрепился (доллар упал с 78,2 до 75,2 рубля), кредитно-дефолтные свопы (CDS) снизились, а рынок ставок не отреагировал и стоит как вкопанный.
Это означает, что «иностранные банки не могут больше торговать с российскими», делает вывод Романчук: «Риски приказано сокращать».
Дело в том, что на все, что связано с Россией, многие финансовые институты предпочтут в дальнейшем поставить самые высокие коэффициенты риска, указывает Коган. А это значит — сокращение лимитов на сделки с российскими банками.
Волной накроет и физических лиц, продолжает эксперт: « Многие финансовые организации могут выбрать или не открывать счета россиянам или попросить их закрыть свои счета».
Российской экономике, которая, как решето, ежегодно протекает капиталом на десятки миллиардов долларов, украинский кризис сулит новую волну оттока. В январе иностранные инвесторы вывели 111,1 млрд рублей из акций, 128,6 млрд рублей из гособлигаций и почти 6 млрд долларов из сделок кэрри-трейд с рублем.
Чистый вывоз капитала частным сектором составил 12,8 млрд долларов, и это рекордный месячный результат с ноября-2018, указывает Дмитрий Долгин, экономист ING по РФ и СНГ.
Судя по всему, у ряда компаний возникали сложности с рефинансированием внешнего долга. Его погашение ускорилось в январе, отмечает Долгин.
По итогам прошлого года чистый отток капитала из России стал максимальным за 7 лет — 72 млрд долларов. Накопленным итогом за последние 20 лет вывоз превысил 800 млрд долларов.
***
Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях
Российские банки совместно с Банком России начали тестировать платформу цифрового рубля, участники рынка уже провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Первые успешные операции на платформе цифрового рубля провели банки ВТБ и ПСБ, позднее уточнили в пресс-службе ВТБ.
«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», — сообщила пресс-служба Банка России. Остальные участники пилотной группы (в нее входят 12 банков) планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем.
Регулятор выступает эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. «Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.
Предполагается, что Банк России совместно с участниками рынка будут в течение 2022 года тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля.
«Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, — цитирует пресс-служба ЦБ слова первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой. — В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами».
Предполагается, что в рамках тестирования вначале будут проверены выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов — нерезидентов, указали в ЦБ.
О цифровом рубле
В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.
***
Казахстан в 10 раз повышает налог на майнинг криптовалют
Министерство национальной экономики Казахстана предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций», — рассказал Куантыров.
По его словам, основной причиной такого положения дел является привлекательность тарифа. «В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», — пояснил министр. Как указано в слайдах к его докладу, министерство предлагает увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч потребленной электроэнергии.
8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать решения по повышению налогов на майнинг криптовалют. Он отметил, что текущая ставка налога в 1 тенге за кВт/ч энергии ничтожно мала.
Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).
Продолжение следует…