Фото: Вася Ложкин
Россияне залезают в долги со скоростью 14 миллиардов рублей в день
Пережив самый продолжительный с 1990х период падения реальных доходов и столкнувшись с сильнейшим за 6 лет всплеском инфляции, россияне продолжают стремительно залезать в долги.
По итогам ноября задолженность физлиц перед банками выросла еще на 217 млрд рублей, до нового исторического рекорда в 24,679 триллиона рублей, следует из ежемесячной статистики ЦБ.
За 11 месяцев с начала года банки выдали гражданам 4,635 триллиона рублей новых кредитов — вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.
В среднем граждане наращивали долг со скоростью 14 млрд рублей в день, или почти 10 млн рублей в минуту, а его общий размер на 1 декабря практически сравнялся с суммой, которую люди держат на рублевых счетах (26,271 трлн рублей).
Разница между рублевыми депозитами и кредитами — то есть чистые сбережения россиян в национальной валюте — сжалась, таким образом, до 1,592 триллиона рублей, нового минимума за 13 лет. В начале года эта сумма была выше почти вчетверо — 5,989 трлн рублей.
На каждый рубль, который физлица принесли в банковскую систему, они же взяли 23 рубля новых кредитов и на 1 декабря, согласно Росстату, оказались должны банкам треть своих годовых доходов (67,56 трлн рублей). В кредит оказалось оплачено две трети дополнительных расходов потребителей (их рост Росстат оценивает в 6,7 триллиона рублей).
И хотя ЦБ семь раз повышал ключевую ставку, удвоив ее значение меньше чем за год, а также пытался охладить рынок, ограничивая кредиты для бедных, остановить долговой бум ему пока не удается.
Число граждан РФ, имеющих хотя бы один кредит, достигло 45 миллионов, а это 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет. «А если сузить эту категорию до реально работающего населения, то есть в возрасте 20-50 лет, то там показатель будет приближаться к 70%», — говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Темпы роста потребительского кредитования в ноябре даже ускорились (+1,6% за месяц против 1,4% в октябре), пишет ЦБ. А число выданных займов наличными подскочило на 25%, до 1,74 миллиона, подсчитали аналитики «Объдиненного кредитного бюро».
Число выданных кредитных карт побило абсолютный рекорд третий месяц подряд — 1,8 миллиона штук за ноябрь, что на 68% выше, чем в том же месяце годом ранее. В декабре выдачи могут быть еще выше, говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович: люди ждут ускорения инфляции и спешат за кредитами сейчас, пока ставки не стали еще выше.
Каждый десятый в стране (11%) планирует взять кредит перед Новым годом, чтобы отметить праздники, при этом большинство рассчитывают на сумму 50-100 тысяч рублей, показал опрос сервиса Работа.ру. Каждому второму (56%) деньги нужны, чтобы купить подарки, съездить в путешествие или собрать угощения для новогоднего стола.
Для миллионов людей праздник обернется тяжелым похмельем, когда долг придется гасить. Просрочка физлиц в ноябре выросла на «существенные» 15 млрд рублей, пишет ЦБ в обзоре «О развитии банковского сектора». Ее общий размер регулятор оценивает в 1,049 триллиона рублей, однако в реальности сумма кратно выше: в статистику центробанка не попадают долги, которые банки уже продали коллекторам, либо «просудили» и отдали на взыскание приставам.
У ФССП на конец первого полугодия в работе находилось почти 12 миллионов исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций задолженности на общую сумму более 2,3 трлн рублей.
Сейчас на обслуживание долга россиянам надо отдавать 10,2% своих доходов, и хотя это невысоко по мировым меркам, примерно 60% платежей приходится на необеспеченные кредиты, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
С 2022 года ЦБ получит право вводить количественные ограничения на выдачу займов банками. «Хотя эта мера, вероятно, охладит банковский рынок, результат этих действий неоднозначен: этот шаг может спровоцировать спрос домохозяйств на кредиты микрофинансовых организаций или создать спрос в этом сегменте на ближайшие месяцы накануне ужесточения регулирования», — предупреждает Орлова.
***
ГосДума решила выяснить, почему из России вывозят все добываемое золото
Комитет Государственной думы по финансовому рынку инициирует запрос в правительство и ЦБ в связи с рекордным вывозом золота из России, объемы которого сравнялись с добычей драгметалла в стране.
Как сообщает ТАСС, соответствующий проект поручения в ходе заседания во вторник поддержал глава комитета Анатолий Аксаков.
Идея узнать о причинах взрывного оттока золота созрела у депутата от КПРФ Николая Коломейцева. «Мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тысяч тонн скопили золотовалютные резервы», — сказал он.
Нужно «запросить информацию, в чем причина этой проблемы и как правительство и ЦБ пытаются решить этот вопрос, потому что ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота, что является непонятным фактом», добавил Коломейцев.
Аксаков, в свою очередь, заявил, что в такой формулировке «комитет поддержит проект поручения».
За январь-октябрь, по данным ФТС, экспорт золота из России составил 240,5 тонны. И хотя по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы снизились на 8%, на экспорт отправился почти весь добытый в стране драгметалл.
По данным Минфина, за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. Еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонн — на вторичном производстве. Всего за январь-сентябрь, таким образом, было произведено 256,54 тонны драгметалла.
Октябрь стал рекордным в этом году месяцем по золотому экспорту, следует из данных ФТС: за границу отправилось 32,9 тонны драгметалла, или 91% добычи предыдущего месяца (36,17 тонны).
Слитки с российских заводов улетают преимущественно в Лондон, который является главным мировым хабом по торговле драгметаллами. В октябре в Британию ушло 30,3 тонны российского золота, или 92% экспорта, на общую сумму 1,7 млрд долларов.
Еще 0,9 тонны золота, как следует из данных ФТС, было экспортировано в Германию, 0,6 тонны — в Казахстан, 0,5 тонны — в Швейцарию, 0,4 тонны — в Белоруссию, 0,2 тонны — в Армению.
По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.
***
ГосДума разрешила чиновникам не отказываться от иностранного гражданства
Российским чиновникам не придется спешить сдавать европейские паспорта и виды на жительство, полученные под недвижимость в странах ЕС.
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении проект, откладывающий крайний срок отказа от иностранного гражданства в соответствии с законом, который президент Владимир Путин подписал в апреле. Документ, запрещающий иногражданство на госслужбе, был принят в рамках пакета поправок в Конституцию, внесенных в прошлом году. Он вступил в силу 1 июля и требовал, чтобы в течение 6 месяцев чиновники отказались от иностранных паспортов и ВНЖ. Те, кто не сделал этого до 1 января 2022 года, подлежали увольнению.
Но эту норму Дума решила отменить. Теперь крайний срок предоставления документов по отказу от иногражданства сдвинут на 1 января 2023 года, сообщает Forbes.
Соответствующую поправку приняли, стараясь ее не афишировать. Положения, разрешающие пока сохранить зарубежные паспорта, внесли на этапе второго чтения в совершенно иной законопроект — о льготах для россиян, которые на добровольных началах участвуют в защите госграницы.
Запрет на иногражданство, который был частью пиар-компании конституционной реформы, распространяется на чиновников правительства, главу ЦБ, депутатов, губернаторов, а также сотрудников МВД и СК, госохраны, таможни, военных, росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСИН, а также дипломатов и их супругов.
Напомним, в августе 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, де-факто отменяющий обязательный характер этой нормы.
Чиновникам было разрешено оставаться на госслужбе, будучи гражданами или подданными другой страны, при невозможности избавиться от иностранного паспорта «по независящим от них причинам». Соответствующие разрешения уполномочена выдавать комиссия при президенте, ходатайства в которую нужно было подавать до 15 ноября.
***
Премии российским чиновникам начнут платить просто так
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий порядок выплаты премий федеральным гражданским служащим.
Внесенный правительством документ разрешает премировать чиновников не только за наличие высоких достижений, но и просто за выполнение своей работы.
Закон придает «универсальное значение премии», выплачиваемой госслужащим, говорится в пояснительной записке.
Поправки «позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», цитирует ТАСС документ.
Закон и подготовленные к нему проекты указов президента РФ будут исполнены за счет ассигнований федерального бюджета, полученных в результате «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих», перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.
Новые правила премирования заработают в центральных аппаратах федеральных государственных органов с 1 января 2022 года.
Для территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, представительств РФ и федеральных органов исполнительной власти за рубежом изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
***
Российские компании заплатят рекордные дивиденды на $60 млрд
Куш из долларов, сорванный Россией в условиях постковидного взлета цен на сырье, осел на счетах крупнейших экспортеров, которым предстоит поделиться деньгами с акционерами, включая миллиардеров, государство и частных инвесторов-физлиц.
По итогам 2021 года российские компании, имеющие биржевой листинг, заплатят рекордные в истории дивиденды — 60 млрд долларов, оценивают в обзоре аналитики ITI Capital.
Сумма на 50% превысит показатель прошлого года и на 35% предыдущий максимум, установленный в 2019 году (35 млрд долларов).
Только за третий квартал дивидендные выплаты составят 1 трлн рублей, или 14 млрд долларов и также станут максимальными за всю историю.
Учитывая значительный рост цен на нефть, газ и металлы компании получат в этом году прибыль выше рекордна 2019 года, отмечает главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.
По данным Росстата, за 9 месяцев сальдированный финансовый результат по экономике (прибыль минус убытки) достиг 19,56 трлн рублей, превысив прошлогоднюю цифру на 175%. Прибыли сырьевом секторе взлетели на 130%, до 4,81 трлн рублей за январь-сентябрь. Один только «Газпром», по собственному прогнозу, получит в этом году больше 8 триллионов рублей выручки — сумму, равную двум ВВП Белоруссии. А его ожидаемая прибыль — 2,4 трлн рублей — превысит прошлогоднюю почти вдвое.
«Рекордный рост дивидендов полностью обусловлен выплатами экспортеров, доля которых в структуре выплат также обновит рекорд и превысит 80% (максимум c 2010 года) по сравнению с 64% — в выплатах за 2020 год», — пишет Луцко.
Все это обеспечит российскому рынку акций беспрецедентную по мировым меркам дивидендную доходность в размере 10%, оценивает он: «По объему выплат по итогам 2021 года Россия станет второй среди развивающихся стран после Китая, а по дивидендной доходности — первой в мире».
При таких вводных акции российских компаний могли бы стоить куда дороже: дисконт рынка РФ по мультипликатору P/E достиг 55% по отношению к площадкам EM и 40% — к развитым рынкам. Причина — в геополитической премии, констатирует Луцко. По мере того, как в западных СМИ множатся сообщения о грядущей войне с Украиной, а российское руководство не пропускает ни одной возможности, чтобы погрозить Западу ядерной дубиной, активы РФ становятся все более токсичными в глазах инвесторов, несмотря на прибыль.
В середине декабря страховки от суверенного дефолта России достигла рекордных значений с апреля 2020 года на фоне геополитических рисков, бегство иностранного капитала с фондового рынка, уронило капитализацию индекса РТС на 32 млрд долларов за два месяца.
5-летние CDS на Россию — инструмент, который считается барометром риска инвестирования в ту или иную страну, — превысили отметку 130 базисных пунктов, прибавив более 80% за полтора месяца. Если в первой половине года инвесторы оценивали риски России на уровне Индонезии и чуть ниже Мексики, то теперь ситуация развернулась: индонезийские активы, согласно котировкам почти вдвое менее рискованные, чем российские, а мексиканские — на треть.
***
Крашенинников, Кузнецова и Макаров стали самыми полезными депутатами Госдумы — доклад
Депутаты, которые пришли в Думу после сентябрьских выборов 2021 года, активно включаются в работу палаты и занимают высокие строчки рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Это следует из доклада политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина, который был представлен в среду в ТАСС. Исследования проводились с сентября по декабрь 2021 года.
Возглавили ТОП-50 самых полезных депутатов глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (все представляют «Единую Россию»). Также в пятерку самых эффективных парламентариев вошли председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).
Как отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, в топ-50 «много новичков, аксакалы тоже по-прежнему занимают топовые строчки». В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что «в этом созыве новые депутаты быстро стараются стать депутатами». «Раньше было постепенное вхождение, к середине созыва обычно, а сейчас уже новички вполне соответствуют статусу депутата», — подчеркнул эксперт. По его словам, хотя работа Госдумы только началась, но уже сейчас требуется активное включение в законотворчество, «опытные депутаты активно высказываются и обсуждают повестку, новички подтягиваются».
В топ-50 вошли 31 депутат от «Единой России», 8 — от «Справедливой России — За правду», 6 — от КПРФ, 3 — от ЛДПР, 1 — от «Новых людей», еще один парламентарий является беспартийным. Согласно докладу большинство участников рейтинга представляют регионы ЦФО, при этом средний возраст народных избранников составляет 50-60 лет. В первую сотню самых эффективных депутатов вошли победители и финалисты конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» (17 человек).
Народное голосование и медийность
Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами). При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. «Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях», — отмечают авторы исследования.
Согласно народному голосованию в тройке лучших — Сергей Неверов, Анатолий Выборный и Алена Аршинова (все от «Единой России»). Самыми активными эксперты назвали Николая Коломейцева (КПРФ), Олега Нилова («Справедливая Россия — За правду») и Алексея Куринного («Справедливая Россия — За правду»). Топ-50 по индексу медийности безоговорочно возглавил подозреваемый в незаконной охоте на лося Валерий Рашкин (КПРФ). В списке также Анна Кузнецова и Александр Хинштейн (оба представляют «Единую Россию»). «Лось Рашкина стал безусловным чемпионом по цитированию. <…> Рашкин никогда не занимал серьезных позиций в наших рейтингах, но сейчас за счет взрывной медийности попал на 37-е место в рейтинге», — сказал Мартынов.
По словам политологов, очень хорошо стартовал журналист Евгений Попов («Единая Россия»), высокие рейтинги и у других депутатов-журналистов.
Согласному экспертному рейтингу в тройке лидеров — Анна Кузнецова, Павел Крашенинников, Александр Хинштейн. «Экспертные оценки невысокие, связано это с тем, что так или иначе, но депутатский корпус только начинает свою работу», — отметил Мартынов.
***
Европу ударило током: Цены на электроэнергию в Германии и Франции обновили исторические рекорды
Евросоюз на всех парах мчится к сильнейшему в своей истории энергетическому кризису, который сулит европейской экономике дальнейший разгон инфляции и полноценный промышленный спад.
Цены на электроэнергию во Франции и Германии обновили исторические рекорды вслед за газовыми котировками, которые во вторник впервые в истории забрались выше 2000 долларов за тысячу кубометров.
Взлетев на 22% за день и 89% с начала декабря, январские фьючерсы на газ закрыли торги на бирже ICE у отметки 2100 долларов после того, как «Газпром» остановил прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа», оставляя Германию один на один с наступающим холодом и рекордно низкими запасами в ПХГ.
«Движение цен просто умопомрачительное», — говорит Том Марчек-Мансер, аналитик ICIS. Ажиотаж подогревает близость Рождества, из-за чего трейдеры спешат закрыть позиции, отмечает он.
Впрочем, электроэнергия дорожает даже быстрее газа. В Германии стоимость мегаватт-час взлетела на 30% за день и 114% с начала месяца, до рекордных 428 евро.
Во Франции на рынке на день вперед котировки также превысили 400 евро за мегаватт-час, а по сравнению с началом года стали выше почти в 10 раз.
Ситуацию во Франции усугубляет массовая остановка атомных станций, у которых, несмотря на пиковое потребление, простаивает 25% мощностей.
АЭС Бюже на Востоке страны снизила выработку в 5 раз из-за забастовки рабочих, а на станции Сиво инспекция обнаружила трещины в реакторах, из-за чего национальный оператор EDF предупредил об их «продолжительном отключении».
Германия же вновь столкнулась с безветренной погодой, опустившей выработку ветряных станций в зону годовых минимумов.
Газ на нидерландском хабе TTF снова дорожает из-за низких запасов и напряженности в отношениях с Россией, а с учетом того, что одновременно резко растет стоимость квот на выбросы CО2, Европе грозит полноценный промышленный спад в ближайшие месяцы, говорит Франсиско Бланш, стратег по сырьевым рынкам и деривативам BofA Europe.
Заводам и фабрикам становится не по карману электроэнергия, дорожающая cо скоростью, которой не было даже во время нефтяного шока 1970х. Так, в Германии в ноябре темпы роста цен производителей достигли 19,1% год к году и стали рекордными с 1951 года.
«Европейский энергокризис вряд ли закончится когда-либо в ближайшем будущем», — констатирует Стефан Део, главный стратег Ostrum.
Рынок газа не ждет существенного снижения цен даже летом: фьючерсы на май и июнь стоят дороже 1000 долларов за тысячу кубометров.
Для комфортного прохождения зимнего сезона в европейских газохранилищах, в том числе тех, которые контролируются «Газпромом», не хватает 15-20 млрд кубометров газа, оценивает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Неясно, насколько Россия будет готова увеличить поставки в случае необходимости, учитывая затянувшуюся заминку с запуском «Северного потока — 2», — добавляет он.
Продолжение следует…